证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-073
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的第一次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的真正、准确、齐全，莫得造作记
载、误导性讲述或紧要遗漏。
终点教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券抓有东谈主扎眼在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手往未来前排除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大各异，特提醒抓有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能濒临圆寂，敬请投资者扎眼投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，联接当前市集及公司本身情况，历程详尽推敲，公司决定诳骗“恒邦转债”的
提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处理层厚爱后续“恒邦转债”赎回的沿路关连事
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于高兴山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公树立行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000
万元。扣除各项刊行用度统统东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司本色募
集资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况如故和信司帐师事务
所（特殊泛泛合资）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据答复。
（二）可转债上市情况
经深交所高兴，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
左证《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募发挥
书》及关连规章，“恒邦转债”转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个往未来起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺延技能付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调理情况
公司于 2024 年 6 月 4 日表示了《2023 年年度权益分配推行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股调理为 11.33 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起见效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调理“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日表示了《2024 年年度权益分配推行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股调理为 11.19 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起见效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调理“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回要求及触发赎回情况
（一）有条件赎回要求
左证《召募发挥书》的规章，“恒邦转债”有条件赎回要求的关连商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度
公司债券：
易日中至少十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往未来按
调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的往未来按调理后的转股价钱和收盘价
格计较。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现畅达三十个交
易日中已有十五个往未来的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），左证《召募发挥书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回要求。
联接当前市集及公司本身情况，历程详尽推敲，公司决定诳骗“恒邦转债”的
提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处理层厚爱后续“恒邦转债”赎回的沿路关连事
宜。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
左证《召募发挥书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。计较可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分袂抓有
东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的整体“恒
邦转债”抓有东谈主。
（三）赎回智商及技能安排
抓有东谈主本次赎回的关连事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”抓有东谈主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商班师划入“恒邦转债”抓有东谈主的资金账户。
赎回效果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司本色约束东谈主、控股激动、抓有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档
处理东谈主员在本次赎回条件闲逸前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 技能统统 技能统统 期末
债券抓有东谈主 抓有东谈主身份
抓极熟察 买入数目 卖出数目 抓极熟察
江西铜业股
控股激动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他关连主体在“恒邦转债”闲逸本次赎回条件前的六个
月内均未走动“恒邦转债”。
五、其他需发挥的事项
转股通告。具体转股操作提出债券抓有东谈主在通告前询查开户证券公司。
单元为 1 股；归拢往未来内屡次通告转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有东谈主
央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的商量规章，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往未来内以现
金兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期叮咛利息。
后次一往未来上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律宗旨书；
转债”的核查宗旨。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
