威海广泰空港斥地股份有限公司     向不特定对象刊行可调节公司债券            受托管制事务答复              （2024 年度）                债券受托管制东说念主 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国外金融大厦 A 栋 41 层）                二〇二五年六月                 迫切声明   本答复依据《可调节公司债券管制主见》（以下简称“《管制主见》”）、《威 海广泰空港斥地股份有限公司与中航证券有限公司对于威海广泰空港斥地股份 有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券之债券受托管制条约》（以下简称 “《受托管制条约》”）、《威海广泰空港斥地股份有限公司向不特定对象刊行可 调节公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）、《威海广泰空港设 备股份有限公司 2024 年年度答复》等联系公开信息袒露文献、第三方中介机构 出具的专科主见等，由本次债券受托管制东说念主中航证券有限公司（以下简称“中航 证券”）编制。中航证券对本答复中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进 行稀罕考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和齐备性作念出任何保 证或承担任何牵涉。   本答复不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主见，投资者应答联系 事宜作念出稀罕判断，而不应将本答复中的任何内容据以算作中航证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本答复所进行的任何算作或不算作，中航证 券不承担任何牵涉。                  第一节 本次债券概况    一、核准文献及核准界限    威海广泰空港斥地股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”、“发 行东说念主”）本次向不特定对象刊行可调节公司债券的有磋磨及联系事项，仍是 2022 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第十次会议、2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会、2023 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十二次会议以及    凭据中国证券监督管制委员会出具的《对于痛快威海广泰空港斥地股份有限 公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》(证监许可20231972 号文) 的批准，公司向不特定对象刊行可调节公司债券 7,000,000 张，每张面值为东说念主民 币 100 元，按面值刊行。本次刊行共计召募资金东说念主民币 700,000,000.000 元，扣 除刊行用度共计东说念主民币 8,068,396.23 元后，召募资金净额为东说念主民币 691,931,603.77 元。上述资金到位情况仍是中兴华司帐师事务所（额外平日结伴）进行审验，并 于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港斥地股份有限公司向不特定对象发 行可调节公司债券召募资金考证答复》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。    二、本次债券的主要条件    （一）刊行主体    本次可调节公司债券的刊行主体为：威海广泰空港斥地股份有限公司。    （二）债券称号    本次可调节公司债券的称号：2023 年威海广泰空港斥地股份有限公司向不 特定对象刊行可调节公司债券（债券简称：                   “广泰转债”，债券代码：                              “127095”）。    （三）刊行界限    本次可调节公司债券的刊行界限为东说念主民币 70,000.00 万元。    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即 2023 年 10 月 18 日至    （六）债券利率    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%， 第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。    （七）还本付息的期限和形式    本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息形式，到期璧还整个未转股的可 转债本金和临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的磋磨公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率。    （1）本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可转 债刊行首日，即 2023 年 10 月 18 日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时期不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债券登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调节成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转债持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。    （八）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2023 年 10 月 24 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 24 日至    （九）转股价钱的细目和调节    本次刊行的可转债的启动转股价钱为 9.38 元/股，不低于召募发挥书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价调节的情形，则对调节前交游日的交游均价按经过相应除权、除息调节 后的价钱磋磨）和前一个交游日公司股票交游均价，且不得朝上修正。    前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该 二十个交游日公司股票交游总量；    前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总和/该日公司股 票交游总量。    在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公 司将按下述公式对转股价钱进行调节（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派发现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为调节后有用的转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股率或转增股 本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款 股利。   公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将按序进行转股价钱调节，并在 深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体发布联系公告，并于公告 中载明转股价钱调节日、调节主见及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调节日 为本次刊行的可转债持有东说念主转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，则该持有 东说念主的转股恳求按公司调节后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权益益或 转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调节转股价钱。连接转股价钱调节内容及操 作主见将依据其时国度连接法律法例及证券监管部门的联系礼貌来制订。   （十）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意连结三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正有磋磨并提交公司股东大会表决。若在前述连结三十个交游日内 发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的交游日按调节前的转股价 格和收盘价钱磋磨，在转股价钱调节日及之后的交游日按调节后的转股价钱和收 盘价钱磋磨。   上述有磋磨须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当消散；修正后的转股 价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和 股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的 上市公司信息袒露媒体发布联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间等信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手收复 转股恳求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。   （十一）转股数目细目形式   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的磋磨形式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可转债持有东说念主恳求转股的可转债票面总金额； P 为恳求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东说念主恳求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的连接礼貌，在可转债持有东说念主转股当日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按本次可调节公司债券面值 的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一说念未转股的可调节公司债券。   在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何连结三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节前 的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱磋磨，调节后的交游日按调节后的转股 价钱和收盘价钱磋磨。   （十三）回售条件   在本次可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何连结三十个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债一说念 或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调节的情形，则在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱磋磨， 在调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘价钱磋磨。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连结三十个交游日”须从转股价钱调节之后的第一个交游 日起再行磋磨。   本次刊行的临了两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初度得志后可 按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债持有东说念主未在公 司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不应再应用回售权， 可转债持有东说念主不成屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募发挥 书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化凭据中国证监会的联系礼貌被视作 蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次刊行的可转 债持有东说念主享有一次回售的权益。可转债持有东说念主有权将一说念或部分其持有的可转债 按照债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件得志 后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内不 实施回售的，不应再应用附加回售权（当期应计利息的磋磨形式参见第（十一） 条赎回条件的联系内容）。   （十四）转股年度连接股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的整个平日股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）债券持有东说念主会议联系事项   公司聘任中航证券算作本次可转债的受托管制东说念主，并就受托管制联系事宜与 其强项受托管制条约。   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）凭据商定的条件将所持有的本次可转债转为本公司股票；   （3）凭据商定的条件应用回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司轨则的礼貌转让、赠与或质押其所持有的 可转债；   （5）依照法律、行政法例及公司轨则的礼貌取得连接信息；   （6）按商定的期限和形式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法例等联系礼貌参与或委用代理东说念主参与债券持有东说念主会 议并应用表决权；   （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权益。   （1）顺从公司刊行可转债条件的联系礼貌；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）顺从债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法例礼貌及《可调节公司债券召募发挥书》商定之外，不得 要求公司提前偿付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司轨则礼貌应当由可转债持有东说念主承担的其他义务。   （1）当公司建议变更《召募发挥书》商定的有磋磨时，对是否痛快公司的建 议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议痛快公司不支付本次债券本息、变 更本次债券利率和期限、取消召募发挥书中的赎回或回售条件等；   （2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否痛快联系治理有磋磨作出决 议，对是否通过诉讼等设施强制公司和保证东说念主（如有）偿还债券本息作出决议， 对是否参与刊行东说念主的整顿、息争、重组或者歇业的法律设施作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股缠绵、股权激勉或公司为珍贵公司价值及股 东权益所必需回购股份导致的减资之外）、合并、分立、结果或者恳求歇业时， 对是否接受公司建议的建议，以及应用债券持有东说念主照章享有的权益有磋磨作出决议；   （4）当担保东说念主（如有）发生紧要不利变化时，对应用债券持有东说念主照章享有 权益的有磋磨作出决议；   （5）当发生对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项时，对应用债券持有东说念主依 法享有权益的有磋磨作出决议；   （6）在法律礼貌许可的范围内对本法律解说的修改作出决议；   （7）法律、行政法例和表狂放文献礼貌应当由债券持有东说念主会议作出决议的 其他情形。   在本次可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会 议：   （1）公司拟变更《可调节公司债券召募发挥书》的商定；   （2）拟矫正《向不特定对象刊行可调节公司债券持有东说念主会议法律解说》   （3）公司拟变更可转债受托管制东说念主或受托管制条约的主要内容；   （4）公司仍是或者斟酌不成按期支付本期可转债本息；   （5）公司发生减资（因职工持股缠绵、股权激勉、用于调节公司刊行的可 转债的股份回购、事迹承诺导致股份回购或为珍贵公司价值及股东权益所必须回 购股份导致的减资之外）、合并、分立、结果或者恳求歇业；   （6）公司建议债务重组有磋磨；   （7）公司管制层不成正常履行职责，导致公司偿债材干濒临严重不细目性；   （8）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化；   （9）召募发挥书商定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情形；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要现实影响的事项；   （11）凭据法律、行政法例、中国证监会、深交所及债券持有东说念主会议法律解说的 礼貌，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）债券受托管制东说念主   （3）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券持有 东说念主；      （4）法律、法例、中国证监会礼貌的其他机构或东说念主士。      公司将在本次刊行的召募发挥书中商定保护债券持有东说念主权益的主见，以及债 券持有东说念主会议的权限、设施和决议收效条件等。      向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持有东说念主 或其追究委用的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元） 领有一票表决权。      公告的会议见告载明的各项拟审议事项或归并拟审议事项内比肩的各项议 题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等额外原因导致会议中止或不成作出 决议外，会议不得对会议见告载明的拟审议事项进行放弃或不予表决。会议对同 一事项有不同提案的，应以提案建议的时辰规章进行表决，并作出决议。      债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。      债券持有东说念主会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有 东说念主所持未偿还债券面值总和高出二分之一痛快方为有用。债券持有东说念主会议按照规 定及《债券持有东说念主会议法律解说》的设施要求所形成的决议对全体可转债持有东说念主具有 不停力。      （十六）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可转债缠绵召募资金总和不高出 70,000.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将一说念用于以下技俩：                                             单元：万元 序号        技俩称号        技俩总投资额          拟使用召募资金参加金额       济急救助保险装备坐褥基       地技俩（一期）           共计              84,685.60          70,000.00   本次刊行召募资金到位后，如现实召募资金净额少于缠绵参加上述召募资金 投资技俩的召募资金总和，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资形式自筹 资金治理。在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将凭据项 目需要以自筹资金进行先期参加，并在召募资金到位之后，依照联系法律法例的 要乞降设施对先期参加资金赐与置换。   （十七）本次可转债的受托管制东说念主   公司聘任中航证券算作本次可转债的受托管制东说念主，并痛快接受中航证券的监 督。在本次可转债存续期内，中航证券应当致力遵法，凭据联系法律法例、召募 发挥书、受托管制条约的礼貌，应用权益和履行义务。投资者认购或持有本次可 转债视作痛快中航证券算作本次可转债的受托管制东说念主，并视作痛快受托管制条约 的联系商定。   （十八）担保事项   公司本次刊行可转债不提供担保。   （十九）评级事项   凭据东方金诚国外信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《威 海广泰空港斥地股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券信用评级答复》， 刊行东说念主本次可转债的信用品级为 AA-。   （二十）爽约情形、牵涉及争议治理   刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本次可转债《召募说 明书》、《债券持有东说念主会议法律解说》或其他相适用法律法例礼貌的其他爽约事项。   发生爽约情形时，公司应当承担相应的爽约牵涉，包括但不限于按照本召募 发挥书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于落伍未付的利 息或本金，公司将凭据落伍天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付落伍利息。其 他爽约事项及具体法律施济形式请参照《债券持有东说念主会议法律解说》联系商定。   本次可转债刊行和存续时期所产生的争议或纠纷，领先应在争议各方之间协 商治理。若是协商治理不成，争议各方有权按照《债券持有东说念主会议法律解说》等商定， 向刊行东说念主住所方位地有统辖权的东说念主民法院拿告状讼。        第二节 债券受托管制东说念主履行职责情况   中航证券算作威海广泰本次向不特定对象刊行可调节公司债券的债券受托 管制东说念主，严格按照《管制主见》《召募发挥书》《受托管制条约》等礼貌和商定 履行返璧券受托管制东说念主的各项职责。存续期内，中航证券对公司及本期债券情况 进行连接追踪和监督，密切关爱公司的操办情况、财务情况、资信景象，以及偿 债保险方法的实施情况等，监督公司召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付情 况，切实珍贵债券持有东说念主利益。中航证券选拔的核查措檀越要包括：           第三节 刊行东说念主年度操办情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况 公司称号       威海广泰空港斥地股份有限公司 英文称号       Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. 建设地间       2002 年 8 月 30 日 股票上市地      深圳证券交游所 注册成本       53,122.7261 万元 A 股股票简称    威海广泰 A 股股票代码    002111 法定代表东说念主      李文轩 注册地址       山东省威海市环翠区黄河街 16 号 办公地址       山东省威海市环翠区黄河街 16 号 邮政编码       264200 电话         0631-3953162、0631-3953335 传真         0631-3953503 网址         http://www.guangtai.com.cn/            许可技俩：特种斥地遐想；特种斥地制造；特种斥地装配改造修理；            特种斥地查考检测；说念路活泼车辆坐褥；活泼车查考检测干事；通            用航空干事；电气装配干事；第三类医疗器械操办；斥地工程施工；            危急化学品包装物及容器坐褥；说念路货色运载（不含危急货色）。            （照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展操办行径，具            体操办技俩以联系部门批准文献粗略可证件为准）一般技俩：货色            出进口；特种斥地销售；特种斥地出租；新动力汽车整车销售；专            用斥地制造（不含许可类专科斥地制造）；机械电气斥地制造；机            械电气斥地销售；电机过火箝制系统研发；活泼车修理和珍贵；专            用斥地修理；汽车零配件零卖；物料搬运装备制造；物料搬运装备 操办范围       销售；金属成品研发；金属材料制造；金属成品销售；金属成品修            理；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属包装容器及材料            制造；金属包装容器及材料销售；机械斥地租借；消防器材销售；            安防斥地销售；安全本领注意系统遐想施工干事；智能无东说念主漂荡器            制造；智能无东说念主漂荡器销售；消防本领干事；照明用具销售；气体、            液体分离及纯净斥地销售；石油钻采专用斥地制造；石油钻采专用            斥地销售；第二类医疗器械销售；输配电及箝制斥地制造；小小型            客车租借操办干事；本领干事、本领开发、本领盘考、本领推敲、            本领转让、本领引申；非居住房地产租借；劳务干事（不含劳务派            遣）；汽车销售；国内货色运载代理；国外货色运载代理。（除依            法须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展操办行径）   二、刊行东说念主 2024 年度操办情况及财务情况  自成立以来，公司信守民族高端智能装备制造业，对峙空港装备产业和济急  救助装备产业。空港装备产业遮蔽机场的客舱干事、机务干事、货运装卸、场说念  珍贵、航油加注、机场消防六大功课单元，涵盖飞机所需的一说念机场大地装备；  济急救助装备产业包含以各样消防车和济急救助车辆为主的消防救助装备；以移  动医疗车辆-方舱-箱组-背囊-信息化多层级多场景遮蔽的得志多维立体济急救助  体系需求的迁移医疗装备；以多旋翼、大载荷无东说念主机和固定翼无东说念主机为主的民用  无东说念主机装备；以失火智能济急监测预警系统、机灵物联网消防平台为主的消防报  警装备。2023 年，公司络续践行“以本领革命为龙头，以客户价值为导向，走精  品说念路，提质降本增效”的使命干线，积极推动数智转型，打造先进的智能化高  端保险装备制造平台，克服国内商场暂时繁难，紧紧把捏国外商场机遇，举座经  营情况安详有序。  元。                                                        单元：万元               技俩              2024 年       2023 年      今年比上年增减 营业收入                         288,754.02   240,442.55       20.09% 包摄于上市公司股东的净利润                  7,462.46    12,567.87      -40.62% 包摄于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润         7,002.45    10,239.60      -31.61% 操办行径产生的现款流量净额                  7,724.21     3,219.26      139.94% 基本每股收益（元/股）                        0.14         0.24      -41.67% 稀释每股收益（元/股）                        0.14         0.24      -41.67% 加权平均净钞票收益率（%）                      2.40         4.12       -1.72%               技俩                                       今年比上年增减                               月 31 日       月 31 日 总钞票                          644,380.38   598,858.64       7.60% 包摄于上市公司股东的净钞票                311,459.83   316,029.34       -1.45%   第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况   一、召募资金基本情况   （一）现实召募资金金额和资金到账时辰   经中国证券监督管制委员会《对于痛快威海广泰空港斥地股份有限公司向不 特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》(证监许可20231972 号文)的核准， 公司获准向社会公开刊行面值总和为 700,000,000.00 元的可调节公司债券，期限   公司本次刊行可调节公司债券召募资金总和为 700,000,000.00 元，扣除应付 中航证券有限公司保荐及承销用度 6,000,000.00 元（不含税）后，余额东说念主民币 本次向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金总和扣除上述保荐及承销费和 其他刊行用度（不含税）总共 8,068,396.23 元后，召募资金净额为东说念主民币 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港斥地股份有限公司向不特定对象刊行可调节 公司债券召募资金考证答复》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。   （二）召募资金使用和期末结余情况                                           单元：东说念主民币元                 技俩                        金额 召募资金总和                                    700,000,000.00 减：刊行用度                                      8,068,396.23    置换事前参加召募资金投资技俩的资金                      113,558,898.90    前期参加技俩资金                               176,816,864.73    本期参加技俩资金                                70,592,460.33    暂时补充流动资金                               180,000,000.00 加：未使用召募资金支付的刊行用度                             235,849.06    召募资金利息收入扣除手续费净额                          5,298,086.13 召募资金期末余额                                  156,497,315.00 其中：存放于召募资金专户余额                             15,945,188.56        现款管制专用结算账户余额                       140,552,126.44   二、召募资金管制情况   （一）召募资金管制情况   为了表率召募资金的管制和使用，提高资金使用成果和效益，保护投资者权 益，公司已凭据中国证券监督管制委员会《上市公司监管团结第 2 号-上市公司 召募资金管制和使用的监管要求》及深圳证券交游所联系礼貌，制定并矫正了《威 海广泰空港斥地股份有限公司召募资金管制轨制》（以下简称“管制轨制”）， 公司对召募资金罗致专户存储轨制，并严格履应用用审批手续，以便对召募资金 的管制和使用进行监督，保证专款专用。   公司与威海市营业银行股份有限公司鲸园支行、中信银行股份有限公司威海 分行、威海广泰济急救助保险装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐东说念主） 分歧于 2023 年 10 月强项了《召募资金专户存储三方监管条约》、《召募资金专 户存储四方监管条约》。上述各专户存储监管条约与《召募资金专户存储监管协 议（范本）》不存在紧要互异，监管条约的履行不存在问题。   （二）召募资金专户存储情况   放弃 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金专户存放情况如下：                                              单元：东说念主民币元      召募资金存储银行称号                账号               金额 威海市营业银行股份有限公司鲸园支行      817810401421006621     7,198,948.11 威海市营业银行股份有限公司鲸园支行      817810401421006614             7.25 中信银行股份有限公司威海分行         8110601012601677361    8,746,233.20                  共计                          15,945,188.56   三、今年度召募资金的现实使用情况   （一）召募资金使用情况对照表                                                  召募资金使用情况对照表                                                  截止日期：2024 年 12 月 31 日                                                                                                        金额单元：东说念主民币万元                                                               今年度参加募    召募资金总和                                         69,193.16                                                    7,059.25                                                                集资金总和 答复期内变更用途的召募资金 总和                                                            已累计参加募 变更用途的召募资金总和                                               -    集资金总和 变更用途的召募资金总和比例                                             -        是否已        变更项   召募资金                                放弃期末         放弃期末投资                                         技俩可行性 承诺投资                     调节后投资        今年度投                                  技俩达到预定可使           今年度实   是否达到        目（含   承诺投资                                累计参加         程度（%）(3)                                       是否发生重  技俩                      总和（1）        入金额                                    用状态日期             现的效益   斟酌效益        部分变    总和                                 金额(2)         ＝(2)/(1)                                       大变化         更） 济急救助 保险装备 坐褥基地   否     44,879.39    44,879.39   5,912.24   17,742.81          39.53   2026 年 3 月 31 日    不适用    不适用      否 技俩（一 期） 羊亭基地 智能化改   否      9,371.06     9,371.06   1,141.98     3,382.71         36.10   2025 年 12 月 31 日   不适用    不适用      否 造技俩 补充流动        否     14,942.71    14,966.28      5.02    14,971.30         100.03        不适用           不适用    不适用      否 资金 共计        69,193.16   69,216.75   7,059.25   36,096.82     52.15                                              议，审议通过了《对于部分召募资金投资技俩展期的议案》，痛快凭据公司当今可转债募                                              集资金投资技俩的实施程度，在募投技俩实檀越体、投资总和、资金用途不发生变更的情                                              况下，将“羊亭基地智能化改造技俩”达到预定可使用状态时辰展期至 2025 年 12 月 31         未达到缠绵程度原因                                              日。公司募投技俩天然已在前期经过充分的可行性论证，但技俩在现实斥地流程中受外部                                              环境要素影响，供应商托福速率、材料物流运载、现场施工斥地等受到不同程度影响；同                                              时公司答复期内合同数目大幅增长，坐褥任务足够，为保证公司居品的按期交货，部分设                                              备升级改造暂缓，举座技俩斥地程度较原缠绵有一定滞后。      技俩可行性发生紧要变化的情况发挥                                               无      召募资金投资技俩先期参加及置换情况                                   详见三、（二）召募资金投资技俩先期参加及置换情况      用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                   详见三、（三）使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 对闲置召募资金进行现款管制，投资联系居品情况                                    详见三、（四）使用闲置召募资金进行现款管制情况 用超募资金永远补充流动资金或璧还银行贷款情况                                             不适用       召募资金结余的金额及形成原因                                               不适用         召募资金其他使用情况                                                 不适用 注：上述数据余数上如有互异，是由于四舍五入所酿成。   （二）召募资金投资技俩先期参加及置换情况   答复期内，公司不存在置换召募资金投资技俩先期参加资金的情况。   （三）使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》， 痛快公司使用刊行可转债召募的总和不高出 2.2 亿元东说念主民币的闲置召募资金暂时 用于补充流动资金，使用期限不高出 12 个月。公司稀罕董事发表了明确痛快该 事项的稀罕主见，保荐机构对本次召募资金暂时补充流动资金的事项出具了核查 主见。 璧还召募资金专用账户，并实时将上述召募资金的璧还情况见告了保荐机构和保 荐代表东说念主，其余用于暂时补充流动资金的 21,850 万元召募资金将在到期日之前 璧还。 集资金一说念璧还至召募资金专项账户，使用期限未高出 12 个月。 十五次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》， 痛快使用不高出 1.8 亿元东说念主民币的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不高出 12 个月。保荐机构对公司使用部分闲置召募资金 暂时补充流动资金事项出具了核查主见。   放弃 2024 年 12 月 31 日，公司使用召募资金暂时补充流动资金的余额为东说念主 民币 1.8 亿元。公司将在期限届满前实时、足额将该部分资金璧还至召募资金专 户，并实时履行联系信息袒露义务。   （四）使用闲置召募资金进行现款管制情况 七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，痛快    公司使用不高出 1.7 亿元暂时闲置的向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金    进行现款管制，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于如期入款、结构化    入款、银行搭理居品等）的投钞票品，决议有用期自董事会审议通过之日起 12    个月，在决议有用期内该资金额度可升沉使用，并在有用期间隔前一说念收回。公    司稀罕董事发表了明确痛快该事项的稀罕主见，保荐机构对本次召募资金现款管    理的事项出具了核查主见。2023 年 11 月 16 日，公司在威海市营业银行股份有    限公司鲸园支行开立了召募资金现款管制的专用结算账户，账号为    益一说念璧还至召募资金账户，使用期限未高出 12 个月。    十五次会议审议通过了《对于使用部分置召募资金进行现款管制的议案》，痛快    在确保不影响召募资金投资技俩斥地和公司正常坐褥操办的情况下，使用不高出    限于如期入款、结构化入款、银行搭理居品等）的投钞票品，决议有用期自董事    会审议通过之日起 12 个月内有用，不错升沉使用，并授权公司董事长在有用期    内和额度范围大家使决策权，并签署联系合同文献。保荐机构对公司使用部分闲    置召募资金进行现款管制事项出具了核查主见。       凭据《上市公司监管团结 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要    求》联系礼貌，公司将在搭理居品到期且无下一步购买缠绵时实时刊出以上专户，    上述账户将专用于暂时闲置召募资金购买搭理居品的结算，不会用于存放非召募    资金或用作其他用途。                                                          斟酌年     入款期限   存放银行              居品称号    金额（元）            到期日                                                          化收益      （天）               威海市营业银行单元结构 威海市营业银行股份     性入款居品  有限公司鲸园支行     威海市营业银行单元结构               性入款居品                                                          斟酌年     入款期限 存放银行                居品称号   金额（元）            到期日                                                          化收益      （天）            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品            威海市营业银行单元结构            性入款居品    放弃 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金进行现款管制的余额为     四、变更召募资金投资技俩的资金使用情况 三会议，审议通过了《对于部分召募资金投资技俩展期的议案》，痛快凭据公司 当今可转债召募资金投资技俩的实施程度，在募投技俩实檀越体、投资总和、资 金用途不发生变更的情况下，将募投技俩“羊亭基地智能化改造技俩”达到预定可 使用状态时辰展期至 2025 年 12 月 31 日。保荐机构对公司本次部分召募资金投 资技俩展期的事项出具了核查主见。 十四次会议，审议通过了《对于羊亭基地智能化改造技俩部分斥地调节的议案》， 痛快公司本次调节募投技俩部分斥地事项。该议案毋庸提交公司股东大会审议。 保荐机构对公司羊亭基地智能化改造技俩部分斥地调节的核查主见。   五、召募资金使用及袒露中存在的问题   答复期内，公司已袒露的联系信息不存在抵挡实时、信得过、准确、齐备袒露 的情况，公司不存在召募资金管制违规情形。          第五节 增信机制及偿债保险方法情况   一、增信机制   公司本次刊行可调节公司债券，按联系礼貌稳健不设担保的条件，因而未提 供担保方法。若是可调节公司债券存续时期出现对公司操办管制和偿债材干有重 大负面影响的事件，可调节公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资 者很是关爱。   二、偿债保险方法及有用性分析   公司按照联系法律、法例、表狂放文献的礼貌和要求管制、使用召募资金， 积极鼓吹募投技俩的斥地，加速募投技俩的达产见效，异日跟着募投技俩的陆续 达产，公司的操办界限和盈利水平也将进一步擢升，空洞实力将得到进一步增强， 故意于可调节公司债券持有东说念主的转股。可调节公司债券兼具股性和债性，且本次 可调节公司债券缔造下修条件增强投资者的转股意愿，持有东说念主在转股期内终了转 股，公司将无需再支付债券本金和利息。 本镇静，有所裁减；钞票欠债率为 51.25%，相较旧年同期举座镇静，不存在偿债 材干发生紧要不利变动的情形。   放弃 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照联系商定履行偿债保险方法，能 够有用保险公司债券本息的偿付。        第六节 债券持有东说念主会议召开的情况 东说念主会议。                  第七节 本次债券付息情况    一、本期债券付息有磋磨    本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可转债刊行 首日，即 2023 年 10 月 18 日，付息日为存续期内每年的 10 月 18 日（如遇非交 易日，则顺延至自后的第 1 个交游日）    凭据《召募发挥书》的联系礼貌，本期为“广泰转债”第一年付息，计息期 间为 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日，当期票面利率为 0.20%，每 10 张“广泰转债”（面值东说念主民币 1,000 元）派发利息为东说念主民币 2.00 元（含税）。扣 税后个东说念主、证券投资基金债券持有东说念主现实每 10 张（面值 1,000 元）派发利息为 东说念主民币 1.60 元，非住户企业（包含 QFII、RQFII）债券持有东说念主现实每 10 张（面 值 1,000 元）派发利息为东说念主民币 2.00 元。    二、本期债券债权登记日、付息日及除息日    三、、本期债券兑付兑息对象    本次付息对象为截止 2024 年 10 月 17 日下昼深圳证券交游所收市后，在中 国结算深圳分公司登记在册的全体“广泰转债”持有东说念主。    四、本期债券付息主见    公司将委用中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指 定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结 算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有东说念主指定的证券公司营 业部或中国结算深圳分公司招供的其他机构）。              第八节 本次债券的追踪评级情况                    （东方金诚债评字【2023】0173 号）， 特定对象刊行可调节公司债券信用评级答复》 评定公司主体信用品级为 AA-，评级预测为镇静，本期债券信用品级为 AA-。 体及“广泰转债”2023 年度追踪评级答复》（东方金诚债追踪评字【2023】0864 号），督察公司主体信用品级为 AA-，评级预测为镇静，同期督察“广泰转债” 的信用品级为 AA-。                     （东方金诚债追踪评字【2024】0085 号）， 及“广泰转债”2024 年度追踪评级答复》 督察公司主体信用品级为 AA-，评级预测为“镇静”，同期督察“广泰转债”的 信用品级为 AA-。 及广泰转债 2025 年度追踪评级答复》（东方金诚债追踪评字〔2025〕0170 号）， 督察公司主体信用品级为 AA-，评级预测为镇静，同期督察“广泰转债”的信用 品级为 AA-。   自愿行以来，威海广泰的主体信用品级和“广泰转债”的信用品级均未发生 变化。             第九节 刊行东说念主偿债意愿和材干分析    一、刊行东说念主偿债意愿情况    放弃本答复出具日，凭据《召募发挥书》的联系礼貌，本期为“广泰转债” 第一年付息，计息时期为 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日，当期票面利 率为 0.20%，每 10 张“广泰转债”（面值东说念主民币 1,000 元）派发利息为东说念主民币    放弃本答复出具日，刊行东说念主未发生触发还售条件的事项，回售条件未收效， 刊行东说念主无需支付回售款。    放弃本答复出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿正常。    二、刊行东说念主偿债材干分析    公司近两年的主要司帐数据和主要偿债材干磋磨如下：                                                       单元：万元          技俩                        /2024 年 12 月 31 日     /2023 年 12 月 31 日 营业收入                            288,754.02            240,442.55 包摄于上市公司股东的净利润                     7,462.46             12,567.87 包摄于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 操办行径产生的现款流量净额                     7,724.21              3,219.26 钞票欠债率                              51.25%                46.17% 流动比率（倍）                               1.99                  2.36 速动比率（倍）                               1.08                  1.29    当今，公司缠绵用于偿付可调节公司债券本息的资金主要开首于公司操办活 动所产生的现款流，公司 2024 年操办行径产生的现款流量净额为 7,724.21 万元。 营行径产生的现款流量净额减少，但跟着行业举座需求的冉冉改善，公司营业收 入有所增长，订单强项情况冉冉收复，举座操办情况安详有序。    最近两年末，公司流动比率分歧为 1.99 倍和 2.36 倍，速动比率分歧为 1.08 倍和 1.29 倍，2024 年末流动比率与速动比率均保持基本镇静，不存在偿债材干 发生紧要不利变动的情形。最近两年末，公司钞票欠债率分歧为 51.25%和 46.17%， 举座保持镇静的水平。 非经常性损益的净利润同比下落 40.62%和 31.61%，主要原因为受额外客户居品 审价事项和计提商誉减值准备影响。放弃本答复出具日，公司各方面操办情况稳 定，成本结构较为合理，偿债材干正常。若异日公共航空及济急装备等商场终局 需求波动，或公司居品结构发生不利变动，或公司居品的商场价钱发生不利变动， 公司将濒临事迹波动的风险，可能对偿债力产生不利影响，请投资者很是关爱。        第十节 对债券持有东说念主权益有紧要影响的其他事项      一、是否发生债券受托管制条约第 3.4 条商定的紧要事项   凭据刊行东说念主与中航证券签署的《受托管制条约》第 3.4 条文定：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面见告乙方，并 凭据乙方要求连接书面见告事件发扬和结果：   （1）甲方操办方针、操办范围或坐褥操办外部条件等发生紧要变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方过火合并范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废、发生紧要钞票重组等；   （4）甲方过火合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的爽约情况，以及 甲方刊行的债券爽约；   （5）甲方过火合并范围内子公司往常累计新增借债或者对外提供担保高出 上年末净钞票的百分之二十；   （6）甲方过火合并范围内子公司毁灭债权或财产、出售或转让钞票，高出 上年末净钞票的百分之十；   （7）甲方过火合并范围内子公司发生高出上年末净钞票百分之十的紧要损 失；   （8）甲方过火主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、结果及恳求歇业、 照章进入歇业设施或其他波及甲方主体变更的决定，甲方的控股股东或现实箝制 东说念主发生变更的，甲方称号变更的、本期债券称号变更的；   （9）甲方过火合并范围内子公司波及紧要诉讼、仲裁事项或者受到紧要行 政处罚、行政监管方法、自律组织范例刑事牵涉；   （10）本次债券的偿债保险方法发生紧要变化；   （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不稳健可转债上市条件；   （12）甲方过火主要子公司、甲方的控股股东、现实箝制东说念主涉嫌违法被司法 机关立案走访，甲方董事、监事、高档管制东说念主员涉嫌违法被司法机关选拔强制措 施或涉嫌紧要犯法非法被有权机关走访的；   （13）甲方拟变更《召募发挥书》的商定；   （14）甲方不成按期支付本息；   （15）甲方管制层不成正常履行职责，导致甲方债务清偿材干濒临严重不确 定性，需要照章选拔行动的；   （16）甲方过火主要子公司建议债务重组有磋磨的；甲方过火主要子公司在日 常操办行径之外购买、出售钞票或者通过其他形式进行钞票交游，导致其业务、 钞票、收入发生紧要变化，达到下列标准之一的：购买、出售的钞票总和占刊行 东说念主最近一个司帐年度经审计的合并财务司帐答复期末钞票总和的 50%以上；购 买、出售的钞票在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的合并财务 司帐答复营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一 个司帐年度经审计的合并财务司帐答复期末净钞票额的比例达到 50%以上；   （17）本次债券可能被暂停或者间隔提供交游或转让干事的；   （18）甲方过火主要子公司波及需要发挥的商场外传；   （19）甲方的偿债材干、信用景象、操办与财务景象发生紧要变化，甲方遭 遇天然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债 保险方法发生紧要变化；   （20）甲方聘任的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债聘任的债 券受托管制东说念主、资信评级机构发生变更的；   （21）甲方召募资金使用情况和《召募发挥书》不一致；   （22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款礼貌 的紧要事件；   （23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变 动，需要调节转股价钱，或者依据《召募发挥书》商定的转股价钱向下修正条件 修正转股价钱；   （24）《召募发挥书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （25）可转债调节为股票的数额累计达到可转债入手转股前甲方已刊行股票 总和的百分之十；   （26）未调节的可转债总和少于三千万元；   （27）可转债担保东说念主（如有）发生紧要钞票变动、紧要诉讼、合并、分立等 情况；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；   （29）发生其他对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项；   （30）法律、法例、法律解说和中国证监会礼貌的其他情形。   就上述事件见告乙方的同期，甲方应附带甲方高档管制东说念主员（为幸免疑问， 本条约中刊行东说念主的高档管制东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会文告或财 务负责东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全的发挥文献，对 该等事项进行扎眼发挥息争说并建议拟选拔的有用且切实可行的方法。   甲方受到紧要行政处罚、行政监管方法或范例刑事牵涉的，还应当实时袒露联系 犯法违规行径的整改情况。甲方应按月（每月 3 日前）向受托管制东说念主出具放弃上 月底是否发生本条约第 3.4 条中联系事项的书面发挥。甲方应当保证上讲述明内 容的信得过、准确、齐备。   发生本条约第 3.4 条所列等可能对上市债券交游价钱有较大影响的紧要事件， 投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立行将连接该紧要事件的情况向国务院证券监督 管制机构和证券交游场面报送临时答复，并予公告，发挥事件的缘起、当今的状 态和可能产生的法律后果。”   二、转股价钱调节   “广泰转债”启动转股价钱为 9.38 元/股。 转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-082），公司办理完成 3 名股权激勉对 象戒指性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 534,474,505 股变更为 534,323,305 股，共计 151,200 股戒指性股票回购刊出完成，回购刊出股票占刊出前总股本的 司本次刊行可转债转股价钱调节的联系礼貌，集中公司联系股权激勉缠绵回购情 况，“广泰转债”的转股价钱不变。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-015），公司办理完成了 171 名股权激勉对 象戒指性股票的回购刊出事宜，共计 309.6044 万股戒指性股票回购刊出完成。 其中，刊出初度授予部分戒指性股票 220.08 万股，占刊出前总股本的 0.41%，首 次授予部分回购价钱为 5.23 元/股；刊出预留授予部分戒指性股票 89.5244 万股， 占刊出前总股本的 0.17%，预留授予部分回购价钱为 5.80 元/股。凭据公司本次 刊行可转债转股价钱调节的联系礼貌，集中公司联系股权激勉缠绵回购刊出情况， “广泰转债”的转股价钱调节为 9.40 元。 格的公告》（公告编号：2024-045），公司实施 2023 年度权益分配有磋磨，以公司 实施分配有磋磨时股权登记日（2024 年 7 月 11 日）的总股本 531,303,876 股扣减 公司回购专用证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,328,783 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现款股利 1.0 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红 股，除权除息日为 2024 年 7 月 12 日。凭据《召募发挥书》联系条件以及连接法 律法例的礼貌，公司可调节公司债券转股价钱调节为 9.30 元/股，调节后的转股 价钱于 2024 年 7 月 12 日起收效。 股价钱的公告》（公告编号：2024-060），实施 2024 年中期权益分配有磋磨，以公 司实施分配有磋磨时股权登记日（2024 年 9 月 24 日）的总股本 531,306,970 股扣 减公司回购专用证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现款股利 0.5 元（含税），不以成本公积金转股，不派送 红股，除权除息日为 2024 年 9 月 25 日。凭据《召募发挥书》联系条件以及连接 法律法例的礼貌，公司可调节公司债券转股价钱调节为 9.25 元/股，调节后的转 股价钱于 2024 年 9 月 25 日起收效。 价钱的公告》（公告编号：2025-034），实施 2024 年度权益分配有磋磨，以公司实 施分配有磋磨时股权登记日（2025 年 6 月 26 日）的总股本 532,005,861 股扣减公 司回购专用证券账户中股份 16,355,393 股的股本 515,650,468 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现款股利 1.0 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股， 除权除息日为 2025 年 6 月 27 日。凭据《召募发挥书》联系条件以及连接法律法 规的礼貌，公司可调节公司债券转股价钱调节为 9.15 元/股，调节后的转股价钱 于 2025 年 6 月 27 日起收效。    放弃本答复出具日，“广泰转债”的转股价钱为 9.15 元/股。    （以下无正文）   （本页无正文，为《威海广泰空港斥地股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券受托管制事务答复（2024 年度）》之盖印页）                     债券受托管制东说念主：中航证券有限公司                                年   月   日